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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👗🥭🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘👛、消费🥻😻💔👜🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡💛🥬👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿，但是预计在积极财政政策的支持下💖😻🥒👙💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🥥，资产荒趋势依然存在👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕💞🍈🍓🍓，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭💯🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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据阿勒泰交(jiao)通建(jian)设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开(kai)工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试(shi)通车。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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不懂不做，巴菲特一直如此👙🎒👅🍆。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样👙💋💞👅🥦，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格💓。其实比亚迪就不是巴菲特的风格👘🥑😠，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）🍌🧄。（2012-10-10）

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1、值(zhi)得一提的是，近几年来，公(gong)司重(zhong)视(shi)研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿(yi)元及2.09亿(yi)元。

2、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；