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要在行(xing)动中保持正直(zhi)。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验，更是对我们价值观(guan)的考验。要争取那些不仅(jin)迅速(su)，而且公(gong)正的解决方案；那些(xie)不仅(jin)减少排放，而且提升人们生活质量的方案。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🤬，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🍌🥬🩲。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢(mo)擴大。資金需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定(ding)。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢(wang)繼續(xu)溫咊淨流入(ru)，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙💌，在科技🩲🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💘。在流动性和增量资金方面🍎🧡🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🧅👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄🍓🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🩱💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股(gu)估(gu)值的抬(tai)升。

2、从中信一级行业来看，本(ben)周涨幅最(zui)高的(de)前(qian)5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防(fang)军(jun)工(gong)、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合(he)金(jin)融、计算机(ji)、综合、非银行金融、国防军工。