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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛😡，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💗🍉。

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1、目前，华山医院的两家上海(hai)市重点实验室(shi)——脑功(gong)能重塑及神(shen)经(jing)再生(sheng)实(shi)验(yan)室、脑机接口临床试验与转化实验(yan)室(shi)已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点(dian)。“企业(ye)、科研机构和(he)医院同处一个(ge)园区(qu)，可以让科学家、工(gong)程师和医生经常见面交流，提(ti)高(gao)沟(gou)通合作的效率。”华山医(yi)院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科(ke)技、阶梯医疗等上海企业(ye)合作，完成了多例脑(nao)机接口设备植入患者大(da)脑手术。

2、机构分析认为🤬😻，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👚🥾👅，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥕🥒，资金交投意愿相对较高🍅。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。