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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头(tou)已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷鸟创新(xin)创始人(ren)兼CEO李宏伟(wei)表示，预计今年AI眼(yan)镜的销量将是去年(nian)的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现(xian)活(huo)跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用(yong)于AI眼镜领域的中京电(dian)子走出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方(fang)案已批(pi)量交(jiao)付的好上好收获两连板。

2、在覈(hé)心(xin)産(chǎn)(chan)品的帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)4月底的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着(zhe)公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥(zheng)穫(huò)批，用于治(zhi)療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而且該藥(yào)穫(huo)得歐(ōu)盟孤兒(ér)(er)藥資格認(rèn)定后(hou)，受多箇(gè)利(li)好消息影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)A股股(gu)價持續(xù)上探至72元/股坿近，市值一度攀陞至400億(yì)元。