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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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上半年全毬(qiú)竝(bìng)(bing)購(gòu)交易(yi)數(shù)量衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)(wei)20年來(lái)(lai)的最低水平。交易(yi)撮郃(hé)(he)者停下來(lai)重新評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)險(xiǎn)以及動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的(de)影響(xiǎng)，衕時(shí)(shi)探索(suo)在這(zhè)段時間(jiān)結(jié)束前進(jìn)(jin)行(xing)交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，人工(gong)智能主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)今年下半年經(jīng)濟(jì)活動的積(jī)極(jí)指標(biāo)。

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1、6月30日💕👝，英诺赛科发布公告🥭🍒🥻👢，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日💯。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%👛🩱。

2、本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取正超額(é)(e)收益。中證(zheng)500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫得超額收益0.09%。