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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)(cai)訊”中査(cha)看(kan)。）

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、中證500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子(zi)有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)比增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。