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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)(fei)、固態(tài)電(diàn)池、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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盈利方面🍎🤍，5月工业企业盈利同比增速转负🍄🎒💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😠🍈🥾🩲。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤬👿🩰🧡。结合工业企业盈利🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓👡🍌🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝，半导体🧡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗💟🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🍍；2）中游制造领域🥕🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻👞💞🍅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🩲😻🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🤬🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖👗；此外贵金属🍌🍊🍍💛、燃气、电力🍆💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套(tao)资金(jin)。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不(bu)超过10个交易日。本(ben)次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终(zhong)确定，本次交(jiao)易预计构成(cheng)关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制人发生变(bian)更。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👘👡🥒🩲，也可能是宽松政策的边际收敛🍉🥒🥻，例如2007年530提高股票交易印花税🍇，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍍🥕🤬；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥭。

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