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日前，中國(guó)人民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召(zhao)開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更(geng)好髮(fà)揮(huī)貨幣(bi)政筴工具(ju)的總量咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊(he)物價(jià)處(chù)(chu)于郃理水平。

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5🧡💯、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🥝🩱🧡，全球进入到缓慢累库过程中🍍🍏。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产💌💋🍄😡，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行💗，价格弱势运行 是大概率💖🥕💌。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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东兴证券指出👚👝，我国化工行业景气有望底部回暖🍊，行业供需格局预期改善💛👚。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💓，但目前全球能源类成本已从高位回落🧡😠👚，同时💖，从供给、需求、库存角度看👝🍊🤬🥥，行业已出现积极变化🩳🍓💘🍒。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍏，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望继续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提(ti)升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元(yuan)长(zhang)周期走弱，对资产价格(ge)尤(you)其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观(guan)。

2、在股票投资中(zhong)，我们把沪深300作为(wei)“锚点”。每年复盘(pan)的时候，沪深300的收(shou)益率，是(shi)当年(nian)股市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金当(dang)年的收益时，“跑(pao)赢沪深300几个点”，又是衡量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准(zhun)线(xian)，也是市场热度的温度计。