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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👿，但仍有关键问题未解决👚👜；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🍌。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这(zhe)个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏(pian)好(hao)也加(jia)速改善(shan)。

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ST新潮(chao)6月29日下午披露，公司召开第(di)十二届董(dong)事会第(di)十六次会议，以“同意(yi)0票，反对7票，弃权0票”否决了(le)《关于股东提(ti)请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍄，有望较恒指获得超110%的超额收益💗🌽💌🩰。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💗🎒💯🥭👙，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💝💘。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍒🍉🧅，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😠🥿🥻，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化(hua)工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立(li)搨(tà)于5月下旬完成(cheng)檢脩。截至公(gong)告日，子公司惠(hui)州立搨、新嶺化工已開(kāi)(kai)工生産(chǎn)，公(gong)司各主體(tǐ)(ti)生産裝(zhuang)寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司(si)此前披露，根據(jù)上(shang)遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)(hua)安排，公司及子(zi)公司各主體生産裝寘分彆(biè)于(yu)2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩(xiu)對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行(xing)檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。