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創(chuàng)新藥(yào)交(jiao)易擁(yōng)擠(jǐ)度(du)在本週初一度達(dá)到本輪(lún)最高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量的接近4.8%、處(chù)于2010年以來(lái)近100%分位水平，該(gāi)(gai)水平與(yǔ)近幾(jǐ)年的(de)堦(jiē)段性行情高點(diǎn)時(shí)水平基本相(xiang)噹(dāng)，如2022年3月、2023年10月(yue)、2024年5月(yue)、2024年8月、2025年4月，僅(jǐn)(jin)低于(yu)2022年12月。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)后半週有(you)所迴(huí)落，但截(jie)至6月13日，交易擁擠(ji)度仍有3.9%、處于97.7%分位水平，創新藥交易已經(jīng)十分(fen)擁(yong)擠竝(bìng)媲(pi)美此前幾輪高點。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之(zhi)间(jian)现(xian)代高铁的愿景从未有过、也永远(yuan)不会有足够(gou)资金。目前在(zai)建的是加(jia)州中央(yang)山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本(ben)较低，但几乎没有经济价值。整(zheng)个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加(jia)州政坛有影响力(li)的人物既无法拯(zheng)救它，也无法终止它。而一个不受待见(jian)的 “局外人” 正式终结它，既能让加州(zhou)民主党人借(jie)机抱怨，也能让他们承认项目(mu)无法推进的现实。

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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前(qian)没有理由去讨论调整利率的问题，“其实，如果特朗普没有(you)实施关税(shui)政策，美(mei)联储可能会考虑降息(xi)来**经济。”

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1、关税影响方面，暖通HVAC由于(yu)产(chan)品(pin)体积相对较大，公司基本采用(yong)地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大(da)部分适(shi)用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可(ke)控。低(di)端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型(xing)商用暖通受影响更小，主要是零部(bu)件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划(hua)通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性(xing)的方式，非普涨，也不作为额外利(li)润来源。

2、值得关(guan)注的是，6月13日国防军(jun)工ETF（512810）申赎净流入1820万元(yuan)，资金流向由出转入(ru)，反映资金看好当(dang)前配置机遇。