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2023年2月👄💌，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”👅🥿👞，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力🍆👚、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过🤬👚💯、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图🥬👅😡🤍，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”🎒🍈🥕🍎。

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擧(jǔ)(ju)報(bào)信息(xi)中的“公公”尹某光，係(xì)(xi)南(nan)充市髮(fà)改委(wei)退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物價(jià)(jia)跼(jú)(ju)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革(ge)，2011年4月至2013年5月，任南充(chong)市髮展(zhan)改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行🥔👿，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👅😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌🍈🍓😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔🍇，在科技👡、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🩱，但是预计在积极财政政策的支持下👚🥬💖，预计下半年总需求仍将保持平稳👅💞🧡💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🥿👢，目前利率仍处于较低水平😈🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🩱，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑💓🤬🍉💗，7月科技风格占优的可能性较大👿👄🍉。

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座谈会发(fa)放《致领导干部家属的一封(feng)信》，号召各位(wei)家属常(chang)吹“廉洁风”、勤念(nian)“监督经”、当好“廉内助”，携手并肩，以德治家、以廉养家(jia)、以情暖家，共同守护幸福美满家庭，营造风清气正(zheng)的政治生态和发展环境。

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1、6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金(jin)融支持(chi)消费(fei)科(ke)创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展(zhan)；3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。

2、纯碱方面，供应(ying)端产能没有出清，长期压制仍然存在(zai)。纯碱需求增量空间有限，且(qie)难以扭转过剩(sheng)格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业(ye)再度回归累库格局，倒(dao)逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限(xian)，价格上(shang)方压力(li)或将逐渐(jian)增(zeng)大。