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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报(bao)业绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💔🍈🍓🍋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👞😈🤬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💗🍉。

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2、平衡(heng)方面，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检(jian)修(xiu)减产环比小(xiao)幅下降，全(quan)年产量增(zeng)长约 3%，进口(kou)方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长(zhang)达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下，国内企业加大出口力(li)度，且为规避(bi)潜在关(guan)税政策存(cun)抢出(chu)口行(xing)为(wei)，净出口量超(chao)预期回升，同比(bi)大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一(yi)定(ding)不确定性，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需求端(duan)预计地产拖累放缓，内(nei)需关注(zhu)消费**政策持续性，外需关注关税政策变动(dong)下转口贸易(yi)是否会受到(dao)较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三季度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量(liang)小幅(fu)扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成(cheng)本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增长超预期