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根据行业中观景气🥑💟、宏观周期💌💞🩱、筹码💘、估值、换手率👗🩰、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🎒🍌🤍😠、消费电子🩱🍎😻、半导体🥬🧄😠、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题😠🍋。由于议员们要求进行相互矛盾的修改👝🍒🥕💌，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🍓，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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伊(yi)朗首(shou)都悳(dé)黑蘭(lán)(lan)28日擧(jǔ)行(xing)隆重塟(zàng)(zang)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突(tu)中遇難(nán)的60多名(ming)高(gao)級(jí)(ji)將(jiāng)(jiang)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道(dao)國(guó)(guo)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆(mu)哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身(shen)。以色列《新消息(xi)報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈(ha)尼位(wei)于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高(gao)官首次公開(kāi)露麵。

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行业层面🩱🥒🍍🍏，展望7月份🥿，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖🤍💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕😻、消费电子🎒💞🍍🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄👅👄，半导体周期复苏与国产替代加速💯👠🍉🍑，业绩有望改善🤍👝🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞，中报盈利或有改善，如汽车🤬、光伏🍌🍎、自动化设备等；3）消费服务领域👿💋，受益于扩消费政策提振🥿、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**👛🧅🍋🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕🥕、家具、饰品😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😈、电力💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛👚👅，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月🍒🥕，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧄💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞😻🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🥦🍄，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛💔💋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🥦🥥，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💕🌽🥿，预计市场波动加大🌽。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👿🧄💔。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥭😠、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍓💛🍒🍎。同时进一步强化对银行👚💔🥥🥾、保险的投资推荐🍆🍏💋🎒，也继续强调成长科技板块的回调风险🍒🌽。