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4、总结：供需层面驱动有(you)限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期(qi)价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调预期，硅铁最主要(yao)生产成本(ben)就(jiu)是电力，成(cheng)本支(zhi)撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期(qi)价已经创下近年(nian)来新(xin)低，下半(ban)年(nian)成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年(nian)有一(yi)定上调，但供需(xu)层(ceng)面无共振驱动，空间或相对有限。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡🥒🍄，大盘风格略占优。第二🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍊🥿🍇😡。第三👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍎😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬💌👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄🍏💌，A股权重板块上涨👝👠，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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小鹏汽车的第二款车给了何涛启发。第一款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV 🩳💝👠，第二辆是 P7💯🧡🍇，当时少见的轿跑。小鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢🍒👄、先把品牌立住💓👢，即便没那么主流。结果月销过万🧄，“人人都觉得自己是小众，但小众其实就是大众”。

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2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🍎👘👡🥑，但美对我加征关税仍有30%🥕😈，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落😠。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🧡💝👡，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥑🍋🍄🍆。