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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👘💛🥕，景气线索占比依旧处于低位🍆👿💖，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👄🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👛👙，运用交易指标适度轮动😈、规避过热风险。

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任何时候，只要你还(hai)想着要空一把谁，那就表示(shi)你还是个投机分子（以为自己比市场(chang)聪明）。早点(dian)收(shou)起做空头的念头吧，老(lao)老实实去找(zhao)那些可以让你睡得好觉(jue)的deal ！（2011-10-29）

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🏮行业配置层面😡💘👙👘🥒，相较于趋势跟随💟🍏，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞、25/6/12为界😠😠💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😻👝。以月度-季度维度的轮动视角看🥬👄👞🍒🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍅🥑，除我们自5月以来持续强调的军工👞、风电🩲💋🍅👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🎒、电池（固态电池主题）、电网设备💛💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💘🥒👛；而另一方面，资金脉冲加速🧡💕、股债息差性价比进一步降低后🩲😠👞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🩰👗🌽😻，结合估值🎒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥿🥬，以及近期明显涨价的存储、小金属💕🤬。

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1、美股(gu)：上周，美国三大股指集体上涨(zhang)，涨幅均在3%以上。具体来看(kan)，道(dao)琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达(da)克(ke)综合指数累涨4.25%，报20273.46点；标(biao)普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货(huo)首席投资官吴照银对21世纪经(jing)济报(bao)道记者称(cheng)，随着伊以达成停火(huo)协议，全球资本市场风(feng)险(xian)偏好(hao)回升，原油等大宗商品价格(ge)下跌，也稳定(ding)了美国的通胀预期。在此背(bei)景下，美股(gu)过去一周出现(xian)了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💟。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥾，当月融资净流入373亿元👜👄💕💞🤬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥻。展望7月💘🧡，在市场风险偏好整体改善情形下🩰🍑🌽🎒，融资资金或有望继续活跃。