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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境💞🥿👅🍌🥻，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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在《提请函》中👢，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥔👅👚，主要是中国科技资产价值重估💟💘、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时💟👄🧅🤬，国内政策的支持也增强了市场信心🤍，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💔🧡👙。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈👡👅，2024年🍇🍇🍓🥕🥝，该公司净利润为亏损2.87亿元🥭🍎🩲。

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1、3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对(dui)偏低。然(ran)而，基于(yu)当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基(ji)差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走(zou)势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定(ding)性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。