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许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的(de)优质企(qi)业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业(ye)，包括(kuo)科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持(chi)续上升(sheng)的潜在机会。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数🍅🍉，重视成长💞。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市👄💖👝💞。外部局势的缓和🍄，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥻🍅👘，判断7月底之前股市仍有上升空间🌽💯💛🥬。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139💛👝🥿👢，922万元🍋🍋🤬。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50💖🥥，000万元，专项用于投资项目建设🎒。

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其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续(xu)：定价资金向长期资金转移(yi)，经营(ying)稳健和高(gao)股息属(shu)性显优势。

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1、定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投💔。但需要注意的是，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分🍎🧄🧅💟，所以单次购买金额都在1万元以上🥻，定投的时候需要把握节奏，最好采用月定投或半月定投。

2、值得關(guān)註的(de)昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)(qu)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)(xian)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增(zeng)速(su)進(jìn)一(yi)步加快，實現營業收4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增(zeng)長1003.78%。