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1、风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、具体来看💘🤍🩳🥒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥑🍌🥻👘，5月汽车产销同比增幅扩大🍌🤬🍓，新能源车销量延续较高增长👢，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍄🩲🍏🩲，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥑🍏🍄🍎，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💟。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💖🥿，特斯拉Optimus量产在即🍍💟，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。