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比如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)(ye)樣(yàng)本(ben)數量(liang)增加2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信(xin)息技術行業樣本數量增加12隻，權重上陞1.82%；通信服務(wù)行業樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中證1000指(zhi)數中，工業行業樣本數量增加10隻，權重上陞1.06%；可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)行業樣本數量(liang)增(zeng)加(jia)5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)闆(bǎn)及創業(ye)闆樣本(ben)數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重(zhong)分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

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3） 经济基本面来(lai)看，内需不足、物价低迷仍对(dui)企业盈利产(chan)生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预(yu)期，5月PPI同比下(xia)降3.3%，降幅较上月进一(yi)步走扩，已连(lian)续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价(jia)下行(xing)的输(shu)入性影(ying)响外，国(guo)内(nei)有效需求不足、部(bu)分行(xing)业产能过剩也是重要(yao)原因。提振物价的关键在于“扩大(da)有效需求，畅通(tong)供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业(ye)、社保”等(deng)各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增(zeng)速呈正相关(guan)，物价(jia)中枢重回上行还需政策进一步(bu)落地显效。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥥🥑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💯🩱、ASIC芯片、光模块🥔👞、交换机🤬👝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍒🍉👛🍉😈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👿🥕🥻🍑😻，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔🥿🤬🍒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩱🥻🧡💛，港股是全球的风险资产的避风港🥾，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍒💘🍅😡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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周五（6月13日）🥝💓😻，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🍎，创业板指🥿、深成指均跌超1%🍋🤬。沪深两市全天成交1.47万亿元😡，较上个交易日放量1955亿元💘👢🎒👛。个股跌多涨少👝💗💖，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🥕🍌、油气、黄金等避险方向🍈。

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1、深入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素。2022-2024年😻，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元💔、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%。2024年🥾，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力。

2、一位投(tou)管机(ji)构人士介(jie)绍，企业年(nian)金基金(jin)的资金虽然是长期的，但实(shi)践中难以(yi)实现长期投资，主要原因在于企业(ye)年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把(ba)企业(ye)年金考核期变长，但目前的难(nan)点在于，企业内部负(fu)责人年金委托工作的(de)人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚(shen)至是合规性(xing)质疑——为什么要(yao)把企(qi)业年(nian)金(jin)委托给投资(zi)业绩差的机构管理(li)？