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三季(ji)度(du)A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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1、因此😠💔🩰，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍅💞👞🍓，以稳定市场预期👿🥿。在所有备选政策中🥕💋👡，投资端能否实现边际改善💔👡👠，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥻🎒🌽。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥕🥕，显示当前企业盈利仍面临一定压力👚💞🍇，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。