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目前来看🥾💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💋👛🍍💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍒💔👘，若未延期🥭，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💌🥿🧄💔😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍑🥬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥦🍒🧄。A股面临的外部环境扰动降低。

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盈利方面👘🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🥦。三个月滚动来看👚👗，大类板块盈利多有放缓👡，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥒👗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍉🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👄💔🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟💯💌🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善💯🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍆🩳👙、光伏、自动化设备等🤬💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥🍏💖，有望延续两位数增长🍑，其中饮料乳品、农副产品🧄💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩳💔🍏、电力、农化制品🍒🥾👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以来🍍👠，个股涨幅中位数达到8.5%😈🥒💘👢👘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍊。量化私募🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕🤬👝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥭💌，对市场上涨构成的一定压力👠👿。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥑👛👙👢，增量最近有望加速流入🍌🥾🥭💕，呈现正反馈效应。从7月开始🥻🍍💛，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💕🍄🩳💓🍊，我们称之为进入牛市阶段II👄🩳👠💕。这一阶段，指数有望持续上行💞🍓，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能(neng)还(hai)有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🥥🍋😠，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🧄，降至当前的60元左右💕💯🩱😻👄，为同类最低🥕😻💓，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。