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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费(fei)因兼(jian)具成长性与确定性成(cheng)为资金(jin)共识方向。从行业分布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的(de)板块，构建起填补市场空(kong)白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法(fa)金饰等领域持续走强，形成结构性行情(qing)。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特(te)征，使得(de)新消费在当前市场环(huan)境(jing)下或具备较强(qiang)的配(pei)置价(jia)值。

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2024年中央經(jīng)(jing)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提(ti)振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任(ren)務(wù)，2025年**工(gong)作報(bào)(bao)告也多次(ci)提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)(shi)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收。

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吃喝板块(kuai)近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经(jing)济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需(xu)相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽(sui)然政策效果传导需要(yao)时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公(gong)司相(xiang)对较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长期配置偏(pian)好或(huo)逐步提升。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🎒🍋😈🤬💗，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👿，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💕🩲🩳，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍏👄。而从短期来看💕💋，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、成份股方(fang)面(mian)，白(bai)酒、啤(pi)酒等酒类个股(gu)跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京(jing)啤酒双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸(lu)州(zhou)老(lao)窖、舍得酒业、酒鬼酒(jiu)等多股跌超3%。

2、在上海易居房地产研究院副院长(zhang)严跃进看来，广州本身已经全面(mian)取消了(le)限购。因此，相关表述在此方案中出现，更多是强调和强化的作用。当然(ran)，反(fan)过来(lai)也要求(qiu)实践过程中立足松绑导向，对各种可能还有的限(xian)制性措施进行取消。这一举措旨在创造(zao)更好的营商环境，在释放购房需求的同时，有助于促进供求(qiu)关系的再平(ping)衡。