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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔👢👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌💔👛🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💘🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大💛🧄🥬。

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据统计🌽🥻，6月29日🍏💞，暂无A股上市公司披露增持情况🩲🧄😈。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份👙、亿华通🥔👗、新乳业🍈🧡🩱👛、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥑。

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2、乘风AI热潮👙👠，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车🥦，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石🍍💌🥭👠🥔。重点布局在国产AI产业链🩰、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）🍒🧅🍊🥥🍊，其标的指数均衡配置应用软件、终端应用💯🍈💖💕🥻、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速👚。