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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨市(shi)场。

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