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随着百年变局加速演进，国防军(jun)工投资逻辑持(chi)续强化(hua)，“强国必先强军，军强方(fang)能国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或(huo)为未来重中之(zhi)重(zhong)”，国防军工板块或已进(jin)入(ru)击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行业有望迎来新一轮高(gao)景气周期。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因(yin)素扰动(dong)市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当(dang)前缺乏能(neng)催化行情展开的新(xin)叙事(shi)。在这些(xie)因素的扰动(dong)下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性(xing)突(tu)破(po)；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现(xian)是融资余(yu)额未随(sui)指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈(yi)的状态(tai)，表现相对(dui)无(wu)序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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