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期货：7-9月，玉米现货市场处于新🥑🍎🧄🥾、陈交替期，在进口玉米收缩👝🎒、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下🥾👛🤍，玉米现货持续偏强💟🎒🍋，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水🍒。从持仓表现来看💌🍒🍅，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🩲。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会🥕🩰💞。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧄👞😻。战略上我们保持看多👚🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥👙💛🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗，有望使市场震荡中枢整体上移💞🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅👢，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍑💛🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外👗🍋🥬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠😈🩲🥥🥔。

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经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率(lv)”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股(gu)票，其后续表现更佳(jia)。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易(yi)组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)(xu)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更受益(yi)于(yu)內(nèi)需脩(xiū)復。估(gu)值方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%👡🍓🥝🤬，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数😻🍅🍍。消息面上，摩根大通研报指出🎒，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元💓😈🍈。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👚🩱。在上半年积累了较高收益🩳👘💓、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时😠👞🍅，资金面可能有更多的边际变化🍎🤍。