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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受美(mei)国(guo)经(jing)济放缓的推动。在美国私人部门的资(zi)产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不(bu)大，但(dan)增(zeng)长边际放缓(huan)，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展(zhan)望：美国式再(zai)平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货(huo)币政策环境（非美地区的政策利率(lv)上半(ban)年下降更多），同时还有基数效应的影(ying)响，根据IMF的测算，非美(mei)地区(qu)GDP产(chan)出缺口仍未转(zhuan)正。但是需要注意的(de)是，下半年非美地区经济动(dong)能(neng)的修复(fu)仍面临几个方面(mian)的制约。一方面，关税和地缘变化带(dai)来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置(zhi)。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基(ji)礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而我们的市场份额为1.1%🍏🍑💌🍓，位居全球第五。按销量计，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业。我们的酱油🎒🍏🥿、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天味业称。

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5月份，全国服务业生产(chan)指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输(shu)、软件和信息技术服(fu)务业，租赁和商务服务业，批发和(he)零售业生产指数同比分别增长(zhang)11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0、2.7、2.2个(ge)百分点。1-5月份(fen)，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模(mo)以上服务业企业营业收入同比(bi)增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为(wei)56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输(shu)、航空运(yun)输、邮政、电信广播电视及卫(wei)星传输服务(wu)、互联网软件(jian)及信息技术服务等行业商务活动指(zhi)数位于55.0%以上较高景气区间。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🍇，短期来看外贸环境压力趋于缓和🩳🍆，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

2、阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应👚。他表示🥥，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🍋🤍🍅🌽🎒，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击💞💋🍌。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应😠💌🍏。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”