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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒🥿，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💓，YU7大热、欧洲延缓停售油车👜💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤬🥿🥝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶😈🧡💟🍌。三季度A股科技企业IPO重启🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年以来主动权益基金业绩显著(zhu)跑赢指(zhi)数，偏股混合型(xing)基(ji)金(jin)和普通股票(piao)型基金年初至今中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪深300等(deng)主要宽基指数(shu)。随着主(zhu)动基金赚钱效应改(gai)善，基金发行明显回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡(gong)献(xian)了重要的增量资金。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇😡🍅🥝，使得即将到来的中报业绩期👛🍑👄，在科技💋🥥👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥥💔。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍒🍋👿，但是预计在积极财政政策的支持下💋🥾🍅🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄🩱🤍🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬🍊🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🥥😠💕🍒，7月科技风格占优的可能性较大👘😡🩲💕。

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6月(yue)27日(ri)，中银理财官方回(hui)应称，近日，金融监管总局对公司(si)出具了行政处罚(fa)决定书(shu)，对2023年理财业务现场检查中发现的问题罚款人民币1290万(wan)元。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥦🥑💛，主要是中国科技资产价值重估🧡🥦👛👜、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🧅🍈👜🌽🥔，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕(ti)外圍(wéi)摩擦反復(fù)(fu)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力(li)咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。