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6月27日(ri)，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定(ding)調(diào)中(zhong)，提(ti)到(dao)“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形(xing)成進(jin)一步提振(zhen)。

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因子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和(he)BP因子(zi)在综合行业正收益(yi)明显(xian)。残(can)差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和(he)信(xin)息技术(shu)领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

2、在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段Ⅱ。