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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👄👚。

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因子行业内表现，本周💘🥕，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍄💖🍋，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥾💗💓🍈。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🤬。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍇👡。

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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继(ji)续温(wen)和(he)净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上(shang)錶(biǎo)(biao)示(shi)，公司目(mu)前有部分(fen)器件、糢(mó)組(zu)産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)摸手(shou)勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有(you)相關(guān)技(ji)術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具(ju)備(bei)顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡(jing)，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提(ti)供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%😈🍅🍓，如期继续暂停降息🍑🍒😻👿。从降息指引来看👄🥑🎒🥔，美联储仍保持年内两次降息预期🩱💗🩲。不过相比今年3月🧅👞💟💓😈，预期年内不降息的官员人数增加了3人🩱👝🍋，人数增加至7人👞👿🍉；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🎒🍏🍌🧡，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👞，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。