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1、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关(guan)注长(zhang)期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距(ju)离牛(niu)市启(qi)动仍有一定差(cha)距(ju)。主要体(ti)现(xian)为(wei)：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善(shan)还不是(shi)牛市级别。各类(lei)资金预(yu)期依然割(ge)裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持(chi)中枢偏高震荡市判(pan)断。

2、需求方面：5 月全(quan)国(guo)不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比(bi) +7%；5 月全国 300系(xi)不(bu)锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月(yue)三元材料产量 64310 吨(dun)，环(huan)比 +4%，同比 +24%。