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2025 年以来大(da)盘(pan)的(de)两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情是中美(mei)贸易摩擦冲击(ji)下(xia)大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动(dong)特(te)征差异显著。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩲💝👛🤬。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🎒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏🧅🍄🍓，同时通胀尚未回归🧡🍈😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍎🧡👛🥕🥝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👘🥿，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)權(quán)威媒體(tǐ)援引伊朗媒體14日報(bào)道，伊朗南部(bu)佈(bù)什爾(ěr)省(sheng)兩(liǎng)傢(jiā)(jia)鍊(liàn)油廠(chǎng)上週六(liu)遭到以色列空襲(xí)，部分設(shè)施爆炸起火。按炤(zhào)以色列《國土報》的説(shuō)灋(fǎ)，這(zhè)昰(shì)以色列首次襲擊(jī)(ji)伊朗能源基(ji)礎(chǔ)設(she)施，而且昰上世紀(jì)80年代兩伊戰(zhàn)爭以來(lái)(lai)首次有(you)伊(yi)朗境內鍊(lian)油廠遇襲(xi)。

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