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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境(jing)下(xia)估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀(zhang)，剩(sheng)余(yu)流(liu)动性宽松助(zhu)力(li)小(xiao)盘成长弹(dan)性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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