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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅💗，成长价值或相对均衡。具体来说🌽🍈，第一👜，从历史来看👅👜🍋，近十年7月市场风格相对均衡🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝🥕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🩲🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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证监会表示，近日对南京越博动(dong)力系统股份有限公司（简称越博(bo)动力，已退市）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依(yi)法作出行政处罚事(shi)先告知，除拟对上市公司及实际(ji)控制人、相关董监高等造假责(ze)任人依法严惩外，还(hai)拟对(dui)两名配合造假主体一并(bing)严肃追责。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🩰，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🤍！

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6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模(mo)来看，主(zhu)板(ban)592亿元(yuan)、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明(ming)显回升，未来重(zhong)要股东(dong)二级市场净减持规模有望小幅回升。

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