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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称，正(zheng)在(zai)筹(chou)划通过发行(xing)股(gu)份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权(quan)，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次(ci)交易(yi)预计构成关联交易，但不(bu)会导致公司实际控(kong)制人发生变更。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美(mei)线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货(huo)量，我们对今(jin)夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将(jiang)缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因(yin)素，其底部支撑可参考(kao)年内(nei)低点1100点(dian)附近——该水(shui)平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约(yue)800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合(he)约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但(dan)基于(yu)相对确定(ding)性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🧅🥾👙🥬👝。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11👅👛，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👘💋🩲；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🤬🥦🥑；2024年：-3.83%🍑👄。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍉🍊，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👛💞👚👄、评论、预测💞💖👄、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🧡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍓💞👚，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻👘💝🤍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💋🤬，基金投资须谨慎。

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