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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍎🌽🍓。2）谁是增量资金🍆💋？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥭🥬，险资资金入市进程也可能有所提速🧅💖👠🍌；但ETF👘🍎🥾🍉、外资未有明显增量。

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值得注意的是，ETF也成为(wei)年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含(han)联接基金）的累计分红金额(e)达218.39亿元，较(jiao)2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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四、海关对日本输(shu)华水产品实施(shi)严格监(jian)管，一旦发现不符合我国相关法律法规(gui)和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控(kong)制措施(shi)，切实保护我国民众的健康安全。

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（1）宏观方面，中美经(jing)贸谈判达(da)成框(kuang)架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴(ban)在谈判(pan)中表现(xian)出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天(tian)关税(shui)暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政(zheng)策反复，投(tou)资者对美国经济前景持更加谨慎(shen)的态度，美元指数开始回落，海外宏观(guan)情绪整体较为反复。国内经济延续弱复(fu)苏，政策端也存在加码的(de)预期(qi)，后续主要关(guan)注现(xian)实需求兑现(xian)情况。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳(yang)能(neng)电(dian)池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业(ye)智能(neng)化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量(liang)三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受(shou)益，自动化设备板块中期(qi)业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较快增长。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)股(gu)票(piao)池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票(piao)池中穫得超額(e)收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市(shi)場股票池中穫得超額收益0.09%。