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TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动下，二季度(du)产销均(jun)保持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益🌽💘👞。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率🍓，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水🥝，导致合成多头收益偏弱🥦🤬🎒😻👛。

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1、风格层面🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒💖👛🍄。具体来说💞🥾👚，第一🥻🤬🥦🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽👿💝🍒😻，对短期市场或有扰动🍈🍄。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽💋。第四💝🍎🍍👞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜👅👞。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称👅🍆🤬，总面积11.8万平方公里🍆，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🥔🍒🥥🍆。阿勒泰地区是新疆边境线最长🍍🥿、陆路口岸最多的地区😈🥕👄💝，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区💓，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。