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平衡方面，回顾 2024 年🎒👢🥕，国内不锈钢产量维持高位🥒，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🍋💔，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥦🍄👙👝👗，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥒，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👢，净出口量超预期回升👿🍈👢🥥，同比大幅增长。2025 年来看👡💞👛🎒🧅，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🌽，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👙🥝。需求端预计地产拖累放缓💝🥿，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍊👅，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势😈，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🧅。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2025 年全毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)更甚于去年，由于上遊(yóu)企業(yè)的降本，成本支撐(chēng)進(jìn)一步(bu)下迻(yí)(yi)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求受到海內(nèi)外(wai)政筴(cè)的(de)影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)格整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)(yun)行。旺季過后，三季(ji)度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的供應(yīng)增長(zhǎng)壓力。

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陈健玮：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质(zhi)量发(fa)展、科(ke)技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净(jing)流入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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在交付情况方面，四维智联交出了(le)一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能(neng)座舱软(ruan)件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能(neng)座舱解决(jue)方案(an)被国内约250家整(zheng)车厂中的约20%采用。

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1、对比过(guo)去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临(lin)挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、证监会决定：对大信所责令改正🍋🍏🧡，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮🧅💋👡🍍👠、卓红英给予警告🧡🤬，并分别处以40万元罚款🤬💯。