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共和党人正利用和解程序🎒🥝🍈，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍑💕🍓💛。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💕。但共和党人希望修改这一流程😡，假设现行政策将无限期延续💖🍈🥾。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👄👝🍆，包括创新药🍄🥦、AI🍓🥥🍓、机器人🤬🍊、半导体👢🍎🍉🍄🍏、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍎，在整体重估过程中🍄🥭，通常会表现出更强的波动性和弹性🥕👘。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🍎、产业更容易形成共振的效果👘💔。

2、陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加(jia)码，有(you)望推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规(gui)模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注(zhu)度上(shang)升，若基本面(mian)持(chi)续改善，外资配置比例(li)有望从当前的低位(wei)逐步(bu)回升。