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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)(li)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高(gao)。在會議后，中證1000上漲槩率最(zui)高，超過(guò)(guo)70%。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底(di)市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下(xia)旬中(zhong)央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向(xiang)上可能(neng)。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松(song)带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调(diao)风险。

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时间序(xu)列上来看(kan)，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时间序列波动(dong)率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近(jin)一个季度看，沪深300、中证(zheng)500指数波动(dong)率处于近半(ban)年中(zhong)上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、政策端短期关注投资和(he)地产领域增(zeng)量政策，消费补贴加码概率较低(di)。主管部(bu)门(men)明确将在7月、10月(yue)分别下达三、四季度以旧换新中(zhong)央资金(jin)，要求注(zhu)重持续性和均(jun)衡性，分领域制定落实到每个月、每(mei)周的国补资金使用计划，基本(ben)说(shuo)明全(quan)年就(jiu)按3000亿平滑安排。

2、陶埙低沉古朴🍉🍇，诉说着远古的呼唤；古琴幽远深邃，流淌着千年的哲思；琵琶清脆悦耳🍈🩳🍈，跳跃着欢快的音符；竹笛悠扬飘逸，穿越在山水之间；云锣空灵神秘💞，敲响着天籁之音👢🍇🥔；二胡缠绵悱恻，诉说着人间的悲欢离合；玉屏箫温润如玉，吹奏出月下的静谧与遐思，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷💘🥑💌。