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销售端的回暖也传导至土地(di)市场。根据中指研究院数(shu)据，上半年，全国(guo)300城(cheng)住宅用地出让金同(tong)比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点(dian)。

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我们(men)在刚刚发布的(de)中期策略观点中提到， A股(gu)的(de)表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的(de)周期的上行周期如下图所示(shi)。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨(jing)資産囙子(zi)咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙(yin)子在綜郃(hé)行(xing)業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子咊(he)BP囙子在綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值(zhi)風(fēng)格(ge)上，本週綜(zong)郃、通信行業大市值風格顯著。

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3、观点。上半年(nian)特朗(lang)普交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精(jing)铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续(xu)去化会不会(hui)引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽(hu)视，主要在(zai)于美铜吸铜(tong)但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源(yuan)于(yu)关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点(dian)。三(san)是，国内精铜和废铜(tong)进(jin)口双降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口打(da)开(kai)？国内出口(kou)窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪(hu)铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和(he)代表，因此有关他(ta)的消息(xi)在以伊冲突升级中尤(you)为受到(dao)关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度(du)混乱。以色(se)列13日打击伊朗，导致多名官(guan)员和(he)科研人员丧生后(hou)，以色列媒体和伊朗媒体(ti)都曾报道他伤重身亡。