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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会(hui)上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件(jian)产品可发(fa)挥智能检(jian)测(ce)、无触摸手势控制(zhi)功能(neng)；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储(chu)备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性(xing)能和良(liang)率提升阶段。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工(gong)智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流(liu)指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)(jiang)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億(yi)美元。

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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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1、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称🍅🍋😡，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级🥥。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局🍍👅💞、技术研发、市场拓展🥾、产品迭代等方面将产生互补和协同效应。

2、展望7月🩱🥝，市场可能会呈现指数突破上行🥥💖💋，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎👞。资金面上👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽💌🩰🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技👗、消费🩰💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👠😡，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍄🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👝。风格方面💟，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。