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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😠👅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠💟🧡🥒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖，无风险利率持续下行🩱💘👛🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👢🥦🌽🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥝🥥🥕😠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本(ben)市(shi)场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监(jian)管总(zong)局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放(fang)合作以及高(gao)质量发展。3）产(chan)业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。