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（2）消费上看(kan)，多晶硅月产量持续处于低位，后(hou)续行业自律或将继续(xu)维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升(sheng)，后续对工业硅需求预(yu)计持稳。铝(lv)合金厂生产持稳，对工业(ye)硅需求影响较小。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集(ji)中髮(fà)佈(bù)(bu)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)(shu)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份(fen)昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計(ji)所咊(hé)(he)箇(gè)人2862萬(wàn)元(yuan)。

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周思聪：下半年投资主线(xian)预计(ji)围绕(rao)成(cheng)长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力(li)、智能驾(jia)驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部(bu)件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥻🍒👗💞，融资资金有望延续净流入🍌🍄🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👝。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙👚🥕，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻💓😻🥒👄，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👄🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘💞🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍎🍑👿🍌，重要股东净减持规模扩大🌽👛👅；IPO发行规模小幅回落💯，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥕😻。展望2025年7月👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻😈🥾🥔😡，结构上融资资金有望延续净流入🎒👠🥭。

2、近日，中国证(zheng)监会官网集中(zhong)发布了(le)5份行政处罚决定书，均指向中介机构(gou)。其中1份是处(chu)罚(fa)律师事务所，4份是(shi)处罚会计(ji)师事务所，涉及3家会计所，合计(ji)罚没律所、会计所和个人2862万元。