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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国(guo)内AI领域发(fa)展(zhan)突破(po)的机会(hui)，市场围绕科技和互(hu)联网(wang)企业(ye)展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普(pu)向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空(kong)低开，但中美对(dui)抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中(zhong)美(mei)关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节(jie)奏反弹。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟🥾，工业企业盈利数据🧡💖👛👗🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👠🤬，半导体😻🧡、光学光电子、消费电子💞👄、运营商🍈💟👞🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🩳💘👜，算力租赁订单持续落地🥭🍆，半导体周期复苏与国产替代加速💋👠，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏🥦🥦👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽👢🥬，如汽车、光伏🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🥝👅🥔🍏、农副产品🥻💖💕、家电👞🤍🍈👙、家具🍍、饰品🍈👚👛🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👿🥒👜，叠加供给刚性或受限🥥💯，中报业绩有望边际改善。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🌽👞，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🌽🥻🍍，5月私募基金管理规模继续回升🥾🍆。

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5月主要企业(ye)工程机械销售当(dang)月同比增幅多数放缓。主要企业装(zhuang)载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄(zhai)9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分(fen)点至(zhi)11.8%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销(xiao)量同比增幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比(bi)跌幅(fu)扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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1、6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域，其中资源品板(ban)块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。

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