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随着中报业绩预告陆续(xu)披露，7月是全年最看业绩的月份之一(yi)，市场将(jiang)更加注重交易现实，关注基本面的(de)兑现(xian)，景气投资或更加(jia)有效。从各行业(ye)看(kan)，7月胜率较(jiao)高(gao)的方向主要集中在(zai)以军工、新(xin)能(neng)源为代表的成(cheng)长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块(kuai)。

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截至2025年6月27日🥑👛🧡，宽基指数来看🍍💓，上证指数、沪深300👄、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👄💯，创业板指处于估值分位数“安全”等级💘。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏(pian)股混(hun)合）涨(zhang)幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上(shang)，今年进(jin)一步攀升至5%。市场(chang)上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累。量化(hua)私募、个(ge)人(ren)投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正(zheng)反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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