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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好(hao)有(you)所下降(jiang)。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业(ye)板指周涨幅(fu)收窄(zhai)。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修(xiu)复后(hou)，内因仍是(shi)决定市场走势的主要因素，后续(xu)看好泛科技方向机会。

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国际局势变**织👛，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🥑，创下自冷战结束以来最大增幅💓🍋👅🧄。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波(bo)动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动(dong)，中美伦敦谈判的(de)两则消息或对市场情绪产生较(jiao)大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这(zhe)意味本(ben)次谈(tan)判不涉(she)及芬太尼税(shui)和降关税相(xiang)关议题，更多聚焦其他(ta)经贸合作领域。尽管(guan)这一情况与我们一直以来的预期基本相符(fu)，但市场一度对“降关税(shui)”抱有预(yu)期。二是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发(fa)表文章对美国商务(wu)部长卢特尼克近日(ri)表态公(gong)开批评，引发了市场对中美谈判受阻的(de)担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪产(chan)生了较大影响(xiang)，成为当日股(gu)市波动的核心催化剂。

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3💘🥑、投资者结构：港股机构投资者占比更高😈🍌🤬😈，外资占比更高👅，美国债务风险扰动，美元走弱🥝🥦，外资寻求中国资产配置🍉🩲，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💞👚💕🍎，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%💋🥕🩱💯。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🩰，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍅，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👛。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍆，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍄😻💗，监管规则与国际接轨👡💕🍎，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥝，港股往往较A股更为受益💛🍏💞。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩱，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥬🥻👗，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥻，同时在A、H上市的企业🥻，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👅，而海信家电外资持股比例偏低25%👠🥭👄👡🩰，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、展望未(wei)来，清华大(da)学五道口金融学院金融安全研究(jiu)中心主任周道许认为，保险资管公司将进一步拓展(zhan)业务范(fan)围，实现业务多元化和专业化发(fa)展。一方面，通(tong)过发(fa)展资管业务、资产支持业(ye)务(wu)、投顾和财顾(gu)业务等多元化(hua)业务类型，提升收入来源和市场影响力；另一方面，通(tong)过专业化发展路径，在细分市(shi)场中寻求突破，提(ti)升核心竞争力。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体(ti)经济运行情况(kuang)合理(li)匹配(pei)，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增(zeng)速(su)均明显高于名义GDP增(zeng)速。业内专(zhuan)家表示，总体来看，金融总量继(ji)续合理增(zeng)长，支持实体经济力度保持稳(wen)固。财政、产业(ye)等宏观政(zheng)策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更(geng)强合力，推动经(jing)济持续回(hui)稳向好。