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唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指数(shu)相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险(xian)溢价约(yue)为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😻💖🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕🍆，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓🩳。据估算👝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💟👜🧅，也会对市场风格的演变起到关键作用👜👝🍑👗。这个逻辑之下🥒🍎😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊👢🤬👞👿，是重要的选股方向

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A股换手率🍇🌽、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍑。

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另一个罚(fa)单显示，证监会(hui)对大信所为上(shang)市公司广汇物流提供(gong)审(shen)计服(fu)务未勤勉尽责行为进行了立(li)案调查。经(jing)查明，大信所为广(guang)汇(hui)物流提(ti)供年报审计(ji)服务出具的2022年年度审计报(bao)告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报(bao)表审计过程中未勤(qin)勉尽责。签字注册会计师郭春亮(liang)、卓(zhuo)红(hong)英为直(zhi)接负责的主管人员。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期👅🍆，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🥕🥿🤍。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🍇😻，预计8月重启💖，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近👜👞，下半年预计检修装置数量明显减少👠💗😡💘。

2、赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮(lun)积(ji)极布(bu)局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低(di)开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。