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业内(nei)人(ren)士(shi)过(guo)去几月(yue)不(bu)难发现的是，虽然美元通常会(hui)在全球市场恐慌期间升值，但在(zai)特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后(hou)，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬(bian)值同时发生。

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在上个月的月度观点报告中👄🍏🍍🎒，我们写道“展望6月🍍，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👙🥑、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💞🥾🍆💯。实际情况来看🥒👚🧅，6月市场走势维持了震荡的趋势👢🤬👗💘，指数表现相对均衡，差距不大😈🩱👞。市场6月中上旬💞🤬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥥💘，后随地缘缓和🩰👚，市场重回到反弹的态势💞，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🤍。

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1、徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行(xing)，則(zé)可能使得(de)降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻美債收益率(lv)下行。需要關註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

2、6月末上(shang)涨后A股处于相(xiang)对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中(zhong)央政治局会(hui)议与(yu)美联储议息会议(yi)存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有(you)望(wang)宽松(song)带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回(hui)调风险。