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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战(zhan)术(shu)上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍏🍈，北证50周度上涨6.84%👚🥦🍄、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥿🥻🍌💯🍎，量能指标转入积极区间👄👘🤍，截至周五（2025.06.27🍈，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥿😡。股指期货基差方面🩲🍍🩰，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👛👄。资金面方面💕👡，ETF资金出现止盈👝💯🍏🍋，股票型ETF资金整体呈现净流出💞👄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👡🧄。

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